CD 1
Skibe Uden Sejl (feat. Peter Thorup), I Aften (feat. Peter Thorup)Tonernes Leg (feat. Peter Thorup), Håbets Vej, Careless Love (feat. Peter Thorup), Hej Skt. Peder, Flot Sommerdag, Samme Tid Samme Sted, Vintertur På Strøget, Du Ka' Si' Ja, Farlig Som Ild, Duggen Falder, Sensommervind, Midnat, Gøgleren, Det Bedste Jeg Ved
CD 2
Heksering (Om Natten Ved Sankt Hans), Jo Mere Du Gi'r (feat. Peter Thorup), Vinger, Som En Skygge Af Fortid, Rainbow Warrier, Parisisk Ånd, Berusende Dejlig, Den Lille Elevatormand, Naboerne (feat. Søs Fenger), Vinden Vender, Lilly's Sang, Hvis Ikke Nu (feat. Peter Thorup), Shangri-La, Apartheid, Nu' Det Sket, Glem Ham