1 Morgenlyset
2 Medley: Malkekoen
- Colthers Reel, Ottemandsdans, Den Gamle Mand, Dronningedans
3 Bro Bro Brille
4 Victor Jara
5 Nattens Dronning
6 Kosteskabssnapseflaskeblues
7 Medley: Den Seje Jyske
- Trekant, Kliplev Marked, Ottemandsdans
8 Vietnamsang
9 Dands Fra Turø
10 Skovgildet
11 Hr. Tidemand
- Hr. Tidemand, Kræn Tingstyk'
12a Bonaparte's Retreat
12b Morrison's Retreat
12c Reel Peter Kennedy's Fancy
13 Kort Fortalt
14 Medley: Hurtig Kræn
- Den Gudme Smed. Fynsk Sekstur
15 Efterårssang