1 Det Ender Med En Blues
2 (Den Dag Jeg Finder Mit) Morten Korch-Humør
3 November
4 Singler (Nederlaget I '64)
5 Enspænder
6 De Første Fugle Uden Dig
7 Danmark I Forbifarten
8 Sang For Maria
9 Læg Dit Had Væk
10 Den Forbudte By